千叶轮：石墨电极大涨15％ 乘“碳中和”东风迎来底部反转

据CBC金属网，3月15日，国内石墨电极价格继续上涨，其中450mm超高功率石墨电极大涨15.63%，报18500元/吨；400mm超高功率石墨电极大涨4.97%，报15850元/吨。今年以来涨幅达29%。从市场货源来看，以UHP350mm和UHP400mm货源较为短缺。在针状焦等原料价格进一步上调后，石墨电极价格仍有上涨的空间，石墨电极工厂库存已降至低位。

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石墨电极的主要下游应用为电弧炉炼钢制造，约占到消费总量的50%。华宝证券研报预计，随着国内碳中和政策下电炉冶炼增长，2021年石墨电极市场有望迎来逆转，石墨电极在上半年仍会有上涨空间，下半年价格将保持平稳。

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数据显示，2015年世界电炉炼钢占粗钢总产量百分比为25.2%，美国、欧盟27国、日本分别为 62.7%、39.4%、22.9%，而中国2015年电炉粗钢产量占总产量百分比为5.9%，远低于世界水平。碳中和政策下，以电弧炉为主要生产设备的特钢行业有望快速发展，电炉钢原材料废钢资源未来发展空间较大， 从而提振石墨电极需求。

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需求推动下，机构预估头部厂商盈利空间将会进一步增大。过去两年石墨电极行业景气度下行，国内石墨电极龙头公司业绩在2020年显著下滑，整体行业处于低预期、低估值阶段，机构表示随着行业基本面的改善，以及石墨电极价格逐步回归合理水平，行业龙头企业业绩将充分受益随着石墨电极市场触底反弹。

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目前，在超高功率石墨电极市场，前四家企业占据市场80%以上的份额，行业集中度较为明显，且厂商对下游炼钢行业的议价能力较强，要求下游客户款到发货，不提供账期。此外，中国石墨电极产能占全球产能50%以上，这使得中国成为石墨电极净出口国，中国石墨电极企业的海外销售收入增幅明显。

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