千叶轮：平价上网时代来临 光伏有望成"黄金赛道"

2020年是光伏类上市公司表现强劲的一年。在整个产业链上，从上游的多晶硅、硅片，到中游的光伏玻璃、电池片，再到下游的逆变器、组件等，各类上市公司均得到了市场资金的追逐。在研究机构看来，随着光伏平价上网时代的到来，受益于碳减排进程加速下全球范围能源结构的变化，光伏行业仍有广阔的发展空间。

Wind统计数据显示，光伏指数今年来累计上涨了49.83%，成为表现最好的行业之一。31家光伏设备类上市公司中，今年以来共计有29家股价上涨。其中，涨幅在50%以上的就有14家；涨幅位居前列的包括阳光电源、晶澳科技、隆基股份等7家上市公司，今年以来股价涨幅均超过了100%。

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光伏行业在二级市场的表现，和强劲的业绩增长有关。Wind统计数据显示，2020年第三季度，光伏行业收入、利润均实现强劲增长，其中实现收入607.92亿元，同比增长47.25%，实现归母净利润93.65亿元，同比增长93.07%。行业盈利能力也出现了显著改善，实现归母净利润率15.40%，同比上升3.66个百分点。现金流大幅好转，实现经营性现金净流入123.55亿元，同比增长82.94%。

在整个行业高景气度的背后，还有光伏平价上网时代到来的影响作用。中泰证券研究指出，在过去十年，伴随着政策补贴，光伏行业自身成本降低效果明显，表现为硅料、非硅成本持续降低，电池效率不断提升。以国内为例，2018年单位光伏发电量对应的成本相比2010年降低77%，度电成本已靠近国内火电的平均发电成本，平价上网在部分地区已接近现实，光伏电池目前已经成为可再生能源领域的主要选择。

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从行业成长空间来看，光伏行业有可能成为中长期增速最快的行业赛道之一。2020年9月，欧盟再次加大节能减排政策力度，将2030年温室气体减排目标由原有的40%提升至55%，具体措施包括提升可再生能源发电份额、进一步部署新能源汽车等。中国则提出将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。安信证券指出，碳减排进程的加速意味着全球化石能源需求很快将迎来峰值，为实现碳中和目标，电力供给端，各国需要改变目前以化石能源燃烧为主的发电结构，提升清洁能源发电的占比。

中信证券研究指出，2021年国内光伏将正式进入平价上网阶段。在中国“30·60”目标下以碳为锚，将逐步开启对传统火电的增量和存量替代；同时全球光伏市场持续多元化发展，随着各国可再生能源规划战略地位的提升，以及经济波动下光伏项目投资吸引力增强，行业需求增长或将加速。该机构预计，2020-2022年全球光伏新增装机将达118/155/190GW左右（国内38/50-55/60-65GW）。未来5年年均装机有望超200GW，或将是中长期增速最快的行业赛道之一。

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招银国际也表示，光伏发电平价时代的到来，将进一步推动全球光伏装机需求的增长。根据招银国际新能源研究团队预测，在基准情形下，2020-2025年，全球光伏新装机容量将较2014-2019年的503GW激增112%至1064GW。

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